
美国9月核心CPI增速放缓,大幅提升美联储年内两次降息的预期。科技股和小盘股领涨,带动标普500和纳指创新高在线配资炒股,而道指首次收于47000点之上。苹果收创历史新高,特斯拉则在科技七巨头中独跌。
CPI数据公布后,美债收益率一度大幅下挫,此后受超预期的Markit PMI推动,收益率跌幅显著收窄。2年期美债收益率较日高曾跌6.2基点,随后收复大部分跌幅。10年期仍收于4%上方。美元一度跳水,随后快速拉升,最终较前日尾盘变动不大。原油涨势暂歇。
以下是核心资产走势:
美股盘前,华尔街见闻撰文,美国政府停摆期间“久违的”9月核心CPI数据终于公布,环比增长0.2%,为三个月来最慢增速,这显著提升了市场对美联储年内再次降息的预期。
美股早盘,受通胀数据提振,美股三大股指强势高开,标普500和纳斯达克指数双双触及盘中历史新高,科技股表现尤为亮眼。随后据华尔街见闻,公布的美国10月企业活动PMI初值意外强劲,扩张速度创下年内次高水平。
CPI数据公布后,美债收益率一度大幅下挫,此后受超预期的Markit PMI推动,收益率跌幅显著收窄。2年期美债收益率较日高曾跌6.2基点,随后收复大部分跌幅。10年期仍收于4%上方。
美股盘中,美股涨势在盘中持续扩大,标普500指数涨幅扩大至1%,道指大涨超过500点。个股方面,AMD和IBM因在量子计算领域合作的传闻而双双大涨超过6%。
美股午盘,据华尔街见闻,加拿大安大略省宣布将暂停播放此前激怒特朗普的反关税广告后,美元兑加元大幅下挫,较日高走低0.33%、重回1.40关口下方。
美股尾盘,美股尾盘维持强势,最终全线收高,多个主要股指创下收盘历史新高。道琼斯工业平均指数历史上首次收盘站上47000点大关。标普500、纳指、纳斯达克100和费城半导体指数也均创下收盘新高,恐慌指数VIX则大幅回落。
(美股基准股指10月下旬以来的走势)
周五美股三大指数全线收破新高,其中道指收盘站上4.7万点、历史上首次。中概指数本周涨2.4%,阿里涨超1%。谷歌A收涨2.7%,苹果创历史新高,本周亚马逊涨超5.2%、特斯拉跌1.3%
美股基准股指:
标普500指数收涨53.25点,涨幅0.79%,报6791.69点,突破10月8日所创收盘历史最高位6753.72点,本周累计上涨1.92%。
道琼斯工业平均指数收涨472.51点,涨幅1.01%,报47207.12点,突破10月21日收盘位46924.74点,本周累涨2.20%。
纳指收涨263.069点,涨幅1.15%,报23204.867点,突破10月8日收盘位23043.38点,本周累涨2.31%。
纳斯达克100指数收涨260.747点,涨幅1.04%,报25358.162点,突破10月20日收盘位25141.02点,本周累涨2.18%。
罗素2000指数收涨1.24%,报2513.47点,本周累涨2.46%。
恐慌指数VIX收跌5.43%,报16.36,本周累跌21.27%。
美股行业ETF:
光伏板块大涨3.20%,银行ETF涨2.07%,区域银行涨1.79%。标普能源则跌超1%。
(10月24日 美股各行业板块ETF)
科技七巨头:
美国科技股七巨头(Magnificent 7)指数涨1.21%,报204.06点,突破10月9日所创收盘历史最高位202.51点,本周累计上涨2.62%。
谷歌A和英伟达至多收涨2.70%,亚马逊、苹果至多涨1.25%——苹果刷新收盘历史最高位至262.83美元,Meta Platforms、微软至多涨0.57%,特斯拉则收跌3.42%。
本周,亚马逊反弹5.24%,苹果涨4.17%,Meta涨2.99%,谷歌A涨2.61%,微软涨1.94%,英伟达涨1.63%,台积电跌0.04%,特斯拉跌1.30%——本周发布了业绩报告。
芯片股:
费城半导体指数收涨1.89%,报6976.938点,突破10月20日收盘位6885.027点。
AMD收涨7.63%,台积电涨1.45%
中概股:
纳斯达克金龙中国指数收涨0.27%,报8361.90点,本周累计上涨2.40%。
热门中概股里,阿特斯太阳能收涨6.01%,文远知行涨5.14%,小马智行涨3.07%。
其他个股:
礼来涨0.54%,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股涨0.40%。
福特大涨12%,创2020年3月份以来最佳单日表现,公司表示供应商火灾的影响较预期提前缓解。
欧洲股指本周涨约1.7%,油气、金融、包含军工的工业板块涨4.5%-3.6%。英国股指涨0.7%,继续创收盘历史新高,本周涨3.1%。
泛欧欧股:
欧洲STOXX 600指数收涨0.23%,报575.76点,再创收盘历史新高,本周累计上涨1.68%。
欧元区STOXX 50指数收涨0.11%,报5674.50点,本周累涨1.20%。
各国股指:
德国DAX 30指数收涨0.13%,报24239.89点,本周累计上涨1.72%。
法国CAC 40指数收跌0.00%,报8225.63点,本周累涨0.63%,持稳于历史最高位8271.48点附近。
英国富时100指数收涨0.70%,报9645.62点,继续创收盘历史新高,本周累涨3.11%,整体上持续走高。
(10月24日 欧美主要股指表现)
板块和个股:
板块方面,STOXX 600石油及天然气指数累计上涨4.52%,金融服务指数涨3.77%,工业产品及服务指数涨3.61%,汽车及配件指数涨2.91%。
欧元区蓝筹股中,西门子能源周五收盘上涨4.98%,赛诺菲涨2.52%,爱特思集团涨1.89%,施耐德电气涨1.83%。
欧洲STOXX 600指数的所有成分股中,法雷奥集团收涨10.81%,Lifco涨10.13%表现第二,保时捷P911涨3.65%,和西门子能源表现靠前。
“久违的”美国CPI数据给美债带来膝跳反应。2年期美债收益率较日高曾跌6.2基点,随后收复大部分跌幅。10年期仍收于4%上方。英国中长期国债收益率本周至少跌约10个基点。
美债:
纽约尾盘,美国10年期国债收益率跌0.21个基点,报3.9988%,本周累跌1.19个基点。
两年期美债收益率跌0.65个基点,报3.4821%,CPI数据发布时从3.5%一线跳水至接近3.43%的水平,本周累涨2.47个基点。
(美国主要期限国债收益率)
欧债:
欧市尾盘,德国10年期国债收益率涨4.3个基点,报2.626%,本周累计上涨4.6个基点,整体交投于2.540%-2.633%区间。
本周,英国10年期国债收益率累计下跌9.9个基点,报4.432%。
法国10年期国债收益率累涨7.2个基点,报3.433%;两年期法债收益率累涨7.0个基点。
美元一度跳水,随后快速拉升,最终较前日尾盘变动不大。美元指数本周涨0.5%。美元兑加元一度涨破1.40,随后大幅下挫,较日高走低0.33%。
美元:
纽约尾盘,ICE美元指数持平,报98.939点,本周累计上涨0.51%,整体交投区间为98.386-99.139点。
彭博美元指数涨0.06%,报1213.48点,本周累涨0.48%,交投区间为1206.92-1214.59点。
(彭博美元指数)
非美货币:
纽约尾盘,欧元兑美元累跌0.23%,英镑兑美元累跌0.85%,美元兑瑞郎累涨0.29%。
商品货币对中,澳元兑美元累涨0.20%,纽元兑美元累涨0.40%,美元兑加元累跌0.16%。
日元:
纽约尾盘,美元兑日元涨0.20%,报152.87日元,本周累计上涨1.51%,整体交投区间为150.28-153.06日元。
欧元兑日元累涨1.31%,英镑兑日元累涨0.65%。
离岸人民币:
纽约尾盘,美元兑离岸人民币报7.1261元,较周四纽约尾盘涨5点,日内整体交投于7.1212-7.1292元区间。
离岸人民币近期窄幅震荡,本周交投区间为7.1299-7.1162元。
加密货币:
纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约较周四纽约尾盘涨0.53%,报11.1万美元。本周累计上涨4.05%,整体交投于10.7万-11.5万美元区间。
(比特币价格仍处于低位震荡中)
CME以太币期货DCR主力合约涨2.00%,报3945.50美元,本周累涨2.17%,整体交投于3741-4126.50美元区间。
原油涨势暂歇,美油跌约0.5%。美国原油期货本周涨7.6%。
原油:
WTI 12月原油期货收跌0.29美元,跌幅0.47%,报61.50美元/桶,本周累计上涨7.61%。
(WTI原油期货)
布伦特12月原油期货收跌0.05美元,跌幅0.08%,报65.94美元/桶,本周累涨超7.74%。
天然气:
NYMEX 11月天然气期货收报3.3040美元/百万英热单位。
黄金在CPI之前持续走低,数据发布后曾拉升2.44%,周五纽约尾盘回落,较前日收跌。现货黄金本周跌3.3%,美国CPI数据发布后有所回升,现货白银累跌约6.3%。
黄金:
纽约尾盘,现货黄金跌0.45%,报4107.92美元/盎司,本周累计下跌3.35%。
(现货黄金价格仍震荡于4100美元附近)
COMEX黄金期货跌0.65%,报4118.50元/盎司,本周累跌2.25%。
白银:
纽约尾盘,现货白银跌0.60%,报48.6279美元/盎司,本周累跌6.28%。
COMEX白银期货累跌3.36%,报40.420美元/盎司。
其他金属:
纽约尾盘,COMEX铜期货累涨2.99%,报5.1180美元/磅。
现货铂金累跌0.40%,报1612.83美元/盎司;现货钯金累跌2.69%在线配资炒股,报1424.38美元/盎司。
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